事实
存储/光通信/半导体：①希捷财报及业绩指引持续超预期；公司近线HDD产能基本预售至2026年全年，持续强化存储高景气主线，盘后大涨超18%；②康宁Q1营收同比增长18%；受太阳能基地高额维护成本影响，收跌超8%；③恩智浦Q1营收小幅超出市场预期；同步官宣CEO将于10月退休，盘后大涨超15%
判断
绩后分化说明市场更看重指引和估值匹配，而不是单纯看财报数字是否超预期。
动作
先看奈飞能否快速止跌，以及同类流媒体、软件和大盘成长是否被带弱；若负反馈扩散，就先回避高估值同类；若只是奈飞单点回撤、指数和主线无碍，就继续做更强主线。仓位上别在绩后第一天逆势接飞刀。