事实
存储/光通信：①闪迪涨7.59%，西部数据涨5.04%，希捷涨3.5%；媒体称Meta与闪迪签订长期供应协议；②Lumentum涨11.13%，应用光电涨6.79%，康宁涨4.54%，AI基础设施交易继续扩散
判断
这条新闻本质上在强化AI算力、软件或资本开支叙事，持续性取决于龙头是否把情绪变成订单、融资或指引确认。
动作
先看英伟达链、服务器/芯片或AI软件里哪一支最强；若龙头放量、产业链跟涨，就围绕最强细分做，不平均撒仓；若只是题材股脉冲、龙头不跟，就等回踩确认。仓位上集中在一条最强链，不在多个分支来回追。