事实
本周关注：①北京时间7月30日凌晨02:00，美联储将公布利率决定。美联储本周维持利率不变的概率69.5%。②北京时间7月30日20:30，美国第二季度GDP初值与6月核心PCE物价指数。③7月31日将公布美国7月官方制造业与非制造业PMI数据
判断
联储口径真正影响的是利率定价，而利率又会先压估值，再决定科技成长和银行周期谁更占优。
动作
先看2年期美债收益率和纳指期货谁先表态；若收益率上行、纳指承压，就回避高估值成长，优先看银行、能源和价值；若收益率回落、科技重新转强，再回到AI和大盘成长。仓位上先顺利率方向，不逆着做。