4月8日早报
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宏观
特朗普宣布两周停火伊以同意临时停火谈判将启
美伊停火两周：①特朗普宣布同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击，称已收到伊朗10点方案并认为"可作为谈判基础"；②伊朗最高国家安全委员会接受巴基斯坦斡旋提议，停火于北京时间8日8时生效；③伊美谈判将于4月10日在伊斯兰堡举行；④以色列也已同意临时停火
停火消息后原油亚洲盘重挫超一成
原油暴跌：WTI原油昨收跌2.07%报$110.66/桶，停火消息公布后亚洲盘日内再重挫超12%；布伦特原油昨收跌5.71%报$103.43
现货黄金走强央行连续十七个月增持黄金
黄金走强：现货黄金昨收涨0.86%报$4,705.85/盎司；停火后亚洲时段涨超2%重回$4,800上方；中国央行连续第17个月增持黄金，3月增持16万盎司
美联储官员警告战争推高通胀亦称利率近中性
美联储：①威廉姆斯警告伊朗战争将推高美国整体通胀；②杰斐逊称利率大致处于中性区间，就业面临下行风险，通胀面临上行风险
美元微跌美债收益率短端长端分化
美元：昨收跌0.04%报99.64；10年期美债收益率报4.300%，2年期报3.7980%
关注新西兰联储EIA库存与联储会议纪要
今日重要事件：①新西兰联储利率决议（10:00，预期按兵不动）；②美国EIA原油库存（22:30）；③美联储货币政策会议纪要（次日02:00）；④旧金山联储主席戴利就货币政策发表讲话（次日01:05）
加密
停火预期推升比特币以太坊盘后大涨
停火预期带动风险偏好急升，比特币盘后站上7.2万美元、以太坊站上2250美元，加密资产与科技股同步反攻
FDIC提案明确稳定币不享存款保险
美FDIC提出新监管提案，拟定稳定币不享有存款保险保障
Polymarket重构引擎并推原生稳定币
Polymarket宣布重构撮合引擎并推出原生稳定币，摩根大通称代币化正在重塑金融体系
矿企裁员转型币价反弹主导矿股表现
矿企MARA此前宣布裁员约15%、继续向能源和数字基础设施转型，当前主线仍是币价反弹而非矿企基本面改善
加密概念股夜盘集体走强Circle跟涨
加密货币概念股夜盘走强：Robinhood、Figure、BMNR涨6%；Circle、Gemini、MSTR、Coinbase夜盘涨5%
美股
标普纳指惊险五连涨盘后期指大涨
巴基斯坦斡旋提议救场，标普纳指惊险收获五连涨，盘后停战消息刺激三大期指涨超2%
Waymo扩城Gemini增加心理健康功能谷歌多线推进
谷歌：①谷歌无人驾驶技术公司Waymo在纳什维尔推出自动驾驶网约车服务；②谷歌为其Gemini聊天机器人增加新的心理健康支持功能，并承诺在未来三年内投入3000万美元
折叠iPhone仍计划九月亮相iPhone17需求强劲
苹果：①折叠iPhone据悉仍按计划9月亮相，推迟担忧被打掉。②伯恩斯坦称iPhone 17系列需求强劲，2月全球销量同比增26%
博通与谷歌签长单TPU并服务Anthropic
博通：与谷歌达成长单TPU芯片供应协议，并为Anthropic提供算力，昨日涨超6%（盘后涨超3%）
英特尔加入马斯克Terafab项目推进先进制造
英特尔正式宣布加入马斯克旗下的“Terafab”芯片项目，共同推进先进半导体制造，英特尔收涨4.19%
SpaceX上市预期带动太空ETF资金创纪录流入
SpaceX上市带动美股航天投资热潮，小型太空ETF获创纪录资金流入
联合健康大涨支付标准更新提振盈利预期
联合健康：受美国医疗保险和医疗补助服务中心支付标准更新推动，股票大涨超9%，连涨五日
光通信龙头Lumentum大涨算力链延续
光通信概念走强，Lumentum大涨超5%（盘后涨超5%）
港股
港股科指大涨AI应用与科网全线走强
港股盘初高开高走，科指大涨超4%，恒指涨2.9%。AI应用、科网股全线上扬，智谱大涨近17%、MINIMAX涨超10%，美团涨超7%，阿里、小米涨超4%
港股芯片股集体冲高天数智芯华虹领涨
港股芯片股盘初集体冲高，天数智芯大涨近20%，华虹半导体涨超9%，壁仞科技涨近8%，中芯国际涨近7%，上海复旦、兆易创新涨超4%
原油暴跌压制三桶油航运炼化关注度上升
原油暴跌直接影响：中海油、中石化、中石油等能源板块承压，航运、炼化板块关注度上升
停火利好腾讯阿里美团小米等科技权重
停火利好科技权重：腾讯、阿里、美团、小米等估值修复逻辑重回主线，北水流向为今日首要观察指标
小米YU7将OTA推送车外语音泊出
小米YU7全系车型将通过OTA推送车外语音泊出功能
优必选与本田贸易合作机器人与无人车
优必选与本田贸易在人形机器人与无人车领域达成战略合作
名创优品全球乐园门店扩张目标两百家
名创优品：已在全球落地65家“乐园系”门店，预计2026年底达到200家
阿里通义团队发布新算法FIPO
阿里通义实验室智能计算团队推出新算法FIPO
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宏观经济
利率 · 通胀 · 政策与增长相关要闻
特朗普宣布两周停火伊以同意临时停火谈判将启
美伊停火两周：①特朗普宣布同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击，称已收到伊朗10点方案并认为"可作为谈判基础"；②伊朗最高国家安全委员会接受巴基斯坦斡旋提议，停火于北京时间8日8时生效；③伊美谈判将于4月10日在伊斯兰堡举行；④以色列也已同意临时停火
停火消息后原油亚洲盘重挫超一成
原油暴跌：WTI原油昨收跌2.07%报$110.66/桶，停火消息公布后亚洲盘日内再重挫超12%；布伦特原油昨收跌5.71%报$103.43
现货黄金走强央行连续十七个月增持黄金
黄金走强：现货黄金昨收涨0.86%报$4,705.85/盎司；停火后亚洲时段涨超2%重回$4,800上方；中国央行连续第17个月增持黄金，3月增持16万盎司
美联储官员警告战争推高通胀亦称利率近中性
美联储：①威廉姆斯警告伊朗战争将推高美国整体通胀；②杰斐逊称利率大致处于中性区间，就业面临下行风险，通胀面临上行风险
美元微跌美债收益率短端长端分化
美元：昨收跌0.04%报99.64；10年期美债收益率报4.300%，2年期报3.7980%
关注新西兰联储EIA库存与联储会议纪要
今日重要事件：①新西兰联储利率决议（10:00，预期按兵不动）；②美国EIA原油库存（22:30）；③美联储货币政策会议纪要（次日02:00）；④旧金山联储主席戴利就货币政策发表讲话（次日01:05）
加密货币
链上与市场快讯
停火预期推升比特币以太坊盘后大涨
停火预期带动风险偏好急升，比特币盘后站上7.2万美元、以太坊站上2250美元，加密资产与科技股同步反攻
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美FDIC提出新监管提案，拟定稳定币不享有存款保险保障
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矿企MARA此前宣布裁员约15%、继续向能源和数字基础设施转型，当前主线仍是币价反弹而非矿企基本面改善
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加密货币概念股夜盘走强：Robinhood、Figure、BMNR涨6%；Circle、Gemini、MSTR、Coinbase夜盘涨5%
美股
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标普纳指惊险五连涨盘后期指大涨
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Waymo扩城Gemini增加心理健康功能谷歌多线推进
谷歌：①谷歌无人驾驶技术公司Waymo在纳什维尔推出自动驾驶网约车服务；②谷歌为其Gemini聊天机器人增加新的心理健康支持功能，并承诺在未来三年内投入3000万美元
折叠iPhone仍计划九月亮相iPhone17需求强劲
苹果：①折叠iPhone据悉仍按计划9月亮相，推迟担忧被打掉。②伯恩斯坦称iPhone 17系列需求强劲，2月全球销量同比增26%
博通与谷歌签长单TPU并服务Anthropic
博通：与谷歌达成长单TPU芯片供应协议，并为Anthropic提供算力，昨日涨超6%（盘后涨超3%）
英特尔加入马斯克Terafab项目推进先进制造
英特尔正式宣布加入马斯克旗下的“Terafab”芯片项目，共同推进先进半导体制造，英特尔收涨4.19%
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SpaceX上市带动美股航天投资热潮，小型太空ETF获创纪录资金流入
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联合健康：受美国医疗保险和医疗补助服务中心支付标准更新推动，股票大涨超9%，连涨五日
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港股
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港股芯片股盘初集体冲高，天数智芯大涨近20%，华虹半导体涨超9%，壁仞科技涨近8%，中芯国际涨近7%，上海复旦、兆易创新涨超4%
原油暴跌压制三桶油航运炼化关注度上升
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停火利好腾讯阿里美团小米等科技权重
停火利好科技权重：腾讯、阿里、美团、小米等估值修复逻辑重回主线，北水流向为今日首要观察指标
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