6月15日早报
分时总览
宏观
美伊协议：伊美谅解备忘录文本最终敲定，计划6月19日在瑞士签署
美伊协议：伊美谅解备忘录文本最终敲定，计划6月19日在瑞士签署；特朗普称授权霍尔木兹海峡免费通行并解除海上封锁，后续进入60天核问题与制裁谈判
第52届七国集团（G7）峰会将于6月15日至17日在法国埃维昂…
第52届七国集团（G7）峰会将于6月15日至17日在法国埃维昂莱班举行，Anthropic、OpenAI、谷歌高管计划出席
美联储将于北京时间周四公布利率决议，这是新任主席沃什上任后的首…
美联储将于北京时间周四公布利率决议，这是新任主席沃什上任后的首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为98.5%
央行超级周来袭，日本央行或加息，英国央行、澳洲联储或维持不动
“央行超级周”来袭，日本央行或加息，英国央行、澳洲联储或维持不动
中国5月新增社融2.03万亿元，新增人民币贷款5200亿元，M…
中国5月新增社融2.03万亿元，新增人民币贷款5200亿元，M2同比增长8.6%。央行主管媒体：要客观理性看待贷款增速放缓
SK海力士、三星、台积电同时被限！华尔街大行限制对冲基金对亚洲…
SK海力士、三星、台积电同时被限！华尔街大行限制对冲基金对亚洲芯片股的杠杆押注
重点关注数据：美国5月零售销售数据将于6月17（周三）公布
重点关注数据：①美国5月零售销售数据将于6月17（周三）公布。②中国5月社零、工业、房价等数据将于6月16日公布
美股因六月节周五休市一天，港股同日因端午节休市
美股因六月节周五休市一天，港股同日因端午节休市
加密
比特币现价：$65,633
比特币现价：$65,633；以太坊现价：$1,717
韩国财政部：代币化股票被视为证券而非虚拟资产，最早下半年征税
韩国财政部：代币化股票被视为证券而非虚拟资产，最早下半年征税
菲律宾央行要求虚拟资产服务商强化代币上市审核标准，禁止隐私币上架
菲律宾央行要求虚拟资产服务商强化代币上市审核标准，禁止隐私币上架
Figure：斥资7.17亿美元收购房地产贷款机构KiavVi
Figure：斥资7.17亿美元收购房地产贷款机构KiavVi
正将衍生品、代币化证券、DeFi和稳定币整合为统一金融平台
Coinbase高管：正将衍生品、代币化证券、DeFi和稳定币整合为统一金融平台
美股
美伊确认协议达成，霍尔木兹海峡将重新开放，伊媒发布14点谅解备…
美伊确认协议达成，霍尔木兹海峡将重新开放，伊媒发布14点谅解备忘录条款；纳指期货涨超1%，金银油开盘反应剧烈
美股上周五收盘：闪迪一度升破2000美元，收涨5.24%，股价…
美股上周五收盘：闪迪一度升破2000美元，收涨5.24%，股价再创新高；代理式AI引爆CPU需求，英特尔涨超6%，ARM涨超11%
SpaceX：上周五首秀收涨19%，超3500亿美元疯抢史上最…
SpaceX：①上周五首秀收涨19%，超3500亿美元疯抢史上最大IPO，市值破2万亿美元成美国第六大公司，今日夜盘续升4%；②太空概念遭虹吸效应拖累，Rocket Lab跌超10%；③SpaceX披露首款AI计算卫星AI1，并已与谷歌、Anthropic签下合计每月逾21亿美元的算力大单，英伟达GPU贯穿其中
英伟达：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2…
英伟达：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨
又一家万亿美元级别IPO！SK海力士计划8月在纳斯达克上市，募…
又一家万亿美元级别IPO！SK海力士计划8月在纳斯达克上市，募资高达140亿美元
亚马逊作为Anthropic的主要投资者之一，其CEO近日致电…
亚马逊作为Anthropic的主要投资者之一，其CEO近日致电美国政府，报告了模型存在的安全隐患。尽管Anthropic在发布前多次通知政府并紧急谈判，美方仍以安全为由实施出口管制，暂停境外访问并全球下架
港股
港股半导体股涨幅扩大，英诺赛科涨近9%，华虹宏力涨近7%，兆易…
港股半导体股涨幅扩大，英诺赛科涨近9%，华虹宏力涨近7%，兆易创新涨超6%，澜起科技涨超5%，中芯国际涨超4%。
港股PCB概念股延续涨势，建滔积层板涨近13%股价创历史新高…
港股PCB概念股延续涨势，建滔积层板涨近13%股价创历史新高，建滔集团涨超7%，广合科技涨近6%，胜宏科技涨超5%。
港股航运股集体走强，中远海能飙涨超19%，中远海控涨超5%，中…
港股航运股集体走强，中远海能飙涨超19%，中远海控涨超5%，中远海发、东方海外国际、海丰国际涨超4%
港股有色金属股盘初上扬，紫金黄金国际大涨近11%，洛阳钼业涨超…
港股有色金属股盘初上扬，紫金黄金国际大涨近11%，洛阳钼业涨超9%，中国有色矿业、紫金矿业涨超8%，五矿资源涨近8%，江西铜业股份、招金矿业涨超7%
智谱股价爆升，GLM-5.2全量开放并即将开源，盘初一度飙升4…
智谱股价爆升，GLM-5.2全量开放并即将开源，盘初一度飙升48%，目前涨幅收窄至27%
支付宝酝酿重大改版，将引入AI助手阿宝，叫车点餐买基金一口气搞定
支付宝酝酿重大改版，将引入AI助手"阿宝"，叫车点餐买基金一口气搞定
香港楼市热度回升！5月内地买家在港购房金额破200亿港元，业内…
香港楼市热度回升！5月内地买家在港购房金额破200亿港元，业内人士：有人一买就是两三套，不少还是5000万港元以上的大户型
IPO
溜溜梅首日高开近118%，一手赚5142港元，暗盘一手赚556…
溜溜梅首日高开近118%，一手赚5142港元，暗盘一手赚5567港元
SENASIC今日公布中签，明日暗盘
SENASIC今日公布中签，明日暗盘
海清智元剩余1天截止认购，目前孖展334倍
海清智元剩余1天截止认购，目前孖展334倍
星源材质剩余2天截止认购，目前孖展15倍
星源材质剩余2天截止认购，目前孖展15倍
华健未来-B剩余2天截止认购，目前孖展17倍
华健未来-B剩余2天截止认购，目前孖展17倍
智能机器人公司仙工智能启动招股，一手认购金额5131.24港元
“智能机器人公司”仙工智能启动招股，一手认购金额5131.24港元
多肽类药物制药公司麦科医药-B启动招股，一手认购金额4242.…
“多肽类药物制药公司”麦科医药-B启动招股，一手认购金额4242.36港元
分类浏览： · · …
宏观经济
利率 · 通胀 · 政策与增长相关要闻
美伊协议：伊美谅解备忘录文本最终敲定，计划6月19日在瑞士签署
美伊协议：伊美谅解备忘录文本最终敲定，计划6月19日在瑞士签署；特朗普称授权霍尔木兹海峡免费通行并解除海上封锁，后续进入60天核问题与制裁谈判
第52届七国集团（G7）峰会将于6月15日至17日在法国埃维昂…
第52届七国集团（G7）峰会将于6月15日至17日在法国埃维昂莱班举行，Anthropic、OpenAI、谷歌高管计划出席
美联储将于北京时间周四公布利率决议，这是新任主席沃什上任后的首…
美联储将于北京时间周四公布利率决议，这是新任主席沃什上任后的首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为98.5%
央行超级周来袭，日本央行或加息，英国央行、澳洲联储或维持不动
“央行超级周”来袭，日本央行或加息，英国央行、澳洲联储或维持不动
中国5月新增社融2.03万亿元，新增人民币贷款5200亿元，M…
中国5月新增社融2.03万亿元，新增人民币贷款5200亿元，M2同比增长8.6%。央行主管媒体：要客观理性看待贷款增速放缓
SK海力士、三星、台积电同时被限！华尔街大行限制对冲基金对亚洲…
SK海力士、三星、台积电同时被限！华尔街大行限制对冲基金对亚洲芯片股的杠杆押注
重点关注数据：美国5月零售销售数据将于6月17（周三）公布
重点关注数据：①美国5月零售销售数据将于6月17（周三）公布。②中国5月社零、工业、房价等数据将于6月16日公布
美股因六月节周五休市一天，港股同日因端午节休市
美股因六月节周五休市一天，港股同日因端午节休市
加密货币
链上与市场快讯
比特币现价：$65,633
比特币现价：$65,633；以太坊现价：$1,717
韩国财政部：代币化股票被视为证券而非虚拟资产，最早下半年征税
韩国财政部：代币化股票被视为证券而非虚拟资产，最早下半年征税
菲律宾央行要求虚拟资产服务商强化代币上市审核标准，禁止隐私币上架
菲律宾央行要求虚拟资产服务商强化代币上市审核标准，禁止隐私币上架
Figure：斥资7.17亿美元收购房地产贷款机构KiavVi
Figure：斥资7.17亿美元收购房地产贷款机构KiavVi
正将衍生品、代币化证券、DeFi和稳定币整合为统一金融平台
Coinbase高管：正将衍生品、代币化证券、DeFi和稳定币整合为统一金融平台
美股
按文档原文整理的美股重点新闻
美伊确认协议达成，霍尔木兹海峡将重新开放，伊媒发布14点谅解备…
美伊确认协议达成，霍尔木兹海峡将重新开放，伊媒发布14点谅解备忘录条款；纳指期货涨超1%，金银油开盘反应剧烈
美股上周五收盘：闪迪一度升破2000美元，收涨5.24%，股价…
美股上周五收盘：闪迪一度升破2000美元，收涨5.24%，股价再创新高；代理式AI引爆CPU需求，英特尔涨超6%，ARM涨超11%
SpaceX：上周五首秀收涨19%，超3500亿美元疯抢史上最…
SpaceX：①上周五首秀收涨19%，超3500亿美元疯抢史上最大IPO，市值破2万亿美元成美国第六大公司，今日夜盘续升4%；②太空概念遭虹吸效应拖累，Rocket Lab跌超10%；③SpaceX披露首款AI计算卫星AI1，并已与谷歌、Anthropic签下合计每月逾21亿美元的算力大单，英伟达GPU贯穿其中
英伟达：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2…
英伟达：AI材料短缺蔓延，英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨
又一家万亿美元级别IPO！SK海力士计划8月在纳斯达克上市，募…
又一家万亿美元级别IPO！SK海力士计划8月在纳斯达克上市，募资高达140亿美元
亚马逊作为Anthropic的主要投资者之一，其CEO近日致电…
亚马逊作为Anthropic的主要投资者之一，其CEO近日致电美国政府，报告了模型存在的安全隐患。尽管Anthropic在发布前多次通知政府并紧急谈判，美方仍以安全为由实施出口管制，暂停境外访问并全球下架
港股
港股与恒指相关资讯
港股半导体股涨幅扩大，英诺赛科涨近9%，华虹宏力涨近7%，兆易…
港股半导体股涨幅扩大，英诺赛科涨近9%，华虹宏力涨近7%，兆易创新涨超6%，澜起科技涨超5%，中芯国际涨超4%。
港股PCB概念股延续涨势，建滔积层板涨近13%股价创历史新高…
港股PCB概念股延续涨势，建滔积层板涨近13%股价创历史新高，建滔集团涨超7%，广合科技涨近6%，胜宏科技涨超5%。
港股航运股集体走强，中远海能飙涨超19%，中远海控涨超5%，中…
港股航运股集体走强，中远海能飙涨超19%，中远海控涨超5%，中远海发、东方海外国际、海丰国际涨超4%
港股有色金属股盘初上扬，紫金黄金国际大涨近11%，洛阳钼业涨超…
港股有色金属股盘初上扬，紫金黄金国际大涨近11%，洛阳钼业涨超9%，中国有色矿业、紫金矿业涨超8%，五矿资源涨近8%，江西铜业股份、招金矿业涨超7%
智谱股价爆升，GLM-5.2全量开放并即将开源，盘初一度飙升4…
智谱股价爆升，GLM-5.2全量开放并即将开源，盘初一度飙升48%，目前涨幅收窄至27%
支付宝酝酿重大改版，将引入AI助手阿宝，叫车点餐买基金一口气搞定
支付宝酝酿重大改版，将引入AI助手"阿宝"，叫车点餐买基金一口气搞定
香港楼市热度回升！5月内地买家在港购房金额破200亿港元，业内…
香港楼市热度回升！5月内地买家在港购房金额破200亿港元，业内人士：有人一买就是两三套，不少还是5000万港元以上的大户型
IPO
新股上市、招股与 IPO 相关快讯
溜溜梅首日高开近118%，一手赚5142港元，暗盘一手赚556…
溜溜梅首日高开近118%，一手赚5142港元，暗盘一手赚5567港元
SENASIC今日公布中签，明日暗盘
SENASIC今日公布中签，明日暗盘
海清智元剩余1天截止认购，目前孖展334倍
海清智元剩余1天截止认购，目前孖展334倍
星源材质剩余2天截止认购，目前孖展15倍
星源材质剩余2天截止认购，目前孖展15倍
华健未来-B剩余2天截止认购，目前孖展17倍
华健未来-B剩余2天截止认购，目前孖展17倍
智能机器人公司仙工智能启动招股，一手认购金额5131.24港元
“智能机器人公司”仙工智能启动招股，一手认购金额5131.24港元
多肽类药物制药公司麦科医药-B启动招股，一手认购金额4242.…
“多肽类药物制药公司”麦科医药-B启动招股，一手认购金额4242.36港元
财报日历
重要披露时段与业绩要闻