事实
美股上周五收盘：①指数：道指跌0.77%，纳指跌1.40%，标普500跌1.01%；纳指周跌2.9%；费城半导体指数较6月22日高点回撤超20%，正式进入技术性熊市；②存储股：希捷科技涨5.66%，西部数据涨2.23%，闪迪跌3.99%，板块冲高后分化
判断
这条新闻本质上在强化AI算力、软件或资本开支叙事，持续性取决于龙头是否把情绪变成订单、融资或指引确认。
动作
先看英伟达链、服务器/芯片或AI软件里哪一支最强；若龙头放量、产业链跟涨，就围绕最强细分做，不平均撒仓；若只是题材股脉冲、龙头不跟，就等回踩确认。仓位上集中在一条最强链，不在多个分支来回追。