事实
美股收盘：①道指跌0.59%，标普500跌0.19%，纳指微跌0.05% 报25508点，费城半导体早盘冲高近4%，收盘仅涨0.6%。②受Kimi K3算力不足暂停注册利好，闪迪涨近3%，美光、博通涨近2%
判断
这条新闻本质上在强化AI算力、软件或资本开支叙事，持续性取决于龙头是否把情绪变成订单、融资或指引确认。
动作
先看英伟达链、服务器/芯片或AI软件里哪一支最强；若龙头放量、产业链跟涨，就围绕最强细分做，不平均撒仓；若只是题材股脉冲、龙头不跟，就等回踩确认。仓位上集中在一条最强链，不在多个分支来回追。