事实
存储/光通信：①存储普跌，希捷科技跌4.71%，西部数据跌3.8%，闪迪跌3.68%；②光通信大涨，AAOI涨9.2%，Coherent涨13.44%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%
判断
这条新闻本质上在强化AI算力、软件或资本开支叙事，持续性取决于龙头是否把情绪变成订单、融资或指引确认。
动作
先看英伟达链、服务器/芯片或AI软件里哪一支最强；若龙头放量、产业链跟涨，就围绕最强细分做，不平均撒仓；若只是题材股脉冲、龙头不跟，就等回踩确认。仓位上集中在一条最强链，不在多个分支来回追。