8月10日早报
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宏观
中东局势：伊朗方面：伊朗最高领袖与伊朗总统会谈，伊朗外长明确霍…
中东局势：①伊朗方面：伊朗最高领袖与伊朗总统会谈，伊朗外长明确霍尔木兹海峡尚未重新开放；②美对伊态度：特朗普暂缓对伊动武，称正“低调处理”伊朗问题。美方放出信号，若可以管控伊朗核计划、霍尔木兹海峡恢复通航，特朗普或将无限期延长现有停火。③巴以加沙方面：以媒披露，内塔尼亚胡先前同意从加沙部分区域撤军，之后反悔
美债：非农数据意外转负，削弱了市场对美联储近期加息的预期
美债：非农数据意外转负，削弱了市场对美联储近期加息的预期。美元指数连续第二周走弱，最终收跌0.32%，报99.61；基准的10年期美债收益率收报4.651%,，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.506%
贵金属：现货黄金大涨100美元，盘中站上4370美元关口，最终…
贵金属：①现货黄金大涨100美元，盘中站上4370美元关口，最终收涨2.39%，报4342.18美元/盎司，触及七周以来的最高水平，创下七个月来最佳单周表现；现货白银最终收涨3.36%，报63.58美元/盎司。②中国央行连续第21个月增持黄金
石油：美国将在霍尔木兹协议公布后解除对伊制裁的消息传出后，国际…
石油：美国将在霍尔木兹协议公布后解除对伊制裁的消息传出后，国际油价跳水转跌。WTI原油最终收跌1.39%，报76.35美元/桶；布伦特原油最终收跌1.55%，报81.49美元/桶
美非农就业意外疲软，打击美联储加息预期，美国7月非农就业人数意…
美非农就业意外疲软，打击美联储加息预期，美国7月非农就业人数意外不增反减2.3万，前两月就业下修10.3万人，7月失业率降至逾一年低位4.1%
特朗普推进罢免美联储理事库克，以严重失职为由正式启动罢免程序
特朗普推进罢免美联储理事库克，以“严重失职”为由正式启动罢免程序
中国7月CPI同比涨幅收窄至0.5%，PPI同比上涨3.5%…
中国7月CPI同比涨幅收窄至0.5%，PPI同比上涨3.5%，AI驱动平板电脑价格环比上涨11.3%。7月份居民消费价格同比上涨0.5%
中国稀土上半年净利增46.5%，现金流大增1658%，核心业务…
中国稀土上半年净利增46.5%，现金流大增1658%，核心业务盈利显著改善
今日重点数据：中国7月M2、欧元区Sentix投资者信心指数、…
今日重点数据：中国7月M2、欧元区Sentix投资者信心指数、日本央行7月会议意见摘要
加密
美股
美股三大指数上周五收涨，标普500涨0.62%创收盘新高，纳指…
美股三大指数上周五收涨，标普500涨0.62%创收盘新高，纳指涨1.30%，道指涨0.28%；非农“坏消息”被交易成利率利好
存储/光通信：存储普跌，希捷科技跌4.71%，西部数据跌3.8…
存储/光通信：①存储普跌，希捷科技跌4.71%，西部数据跌3.8%，闪迪跌3.68%；②光通信大涨，AAOI涨9.2%，Coherent涨13.44%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%
SpaceX：解禁后未出现抛售潮，两日累涨约23%，上周五涨1…
SpaceX：①解禁后未出现抛售潮，两日累涨约23%，上周五涨15.83%，现价134美元。②马斯克称即将发射的V3卫星性能将比V2卫星高出一个数量级，该系统今年将实现年收200亿美元
OpenAI：曝光GPT-6，传10万亿参数，8月强行发布
OpenAI：①曝光GPT-6，传10万亿参数，8月强行发布；②OpenAI因安全风险暂停Astra模型部分研发，AI安全担忧升级
英伟达考虑下调Rubin Ultra显存配置，以缓解高端HBM…
英伟达考虑下调Rubin Ultra显存配置，以缓解高端HBM供应约束；市场继续交易AI硬件瓶颈轮动，上周五涨2.27%，现价224美元
特斯拉今年据悉将在日本增加60%的交付网点，上周五收涨2.83…
特斯拉今年据悉将在日本增加60%的交付网点，上周五收涨2.83%，现价328美元
AMD收购专注LLM推理的芯片公司Taalas，Taalas芯…
AMD收购专注LLM推理的芯片公司Taalas，Taalas芯片将与其GPU配合承担推理解码
Palantir上周涨近40%，AI软件商业化继续获得资金追捧…
Palantir上周涨近40%，AI软件商业化继续获得资金追捧，但高估值波动风险同步上升
伯克希尔财报：Q2净利润翻倍，单季回购45亿美元，谷歌成为第一…
伯克希尔财报：Q2净利润翻倍，单季回购45亿美元，谷歌成为第一大重仓股，现金储备降至约3655亿美元
SK海力士拟推710亿美元股东回报方案，40%用于回购股票，相…
SK海力士拟推710亿美元股东回报方案，40%用于回购股票，相当于美股发行规模，上周五跌3.9%，ADR现价139美元
港股
北水净买入MINIMAX超22亿港元，净卖出腾讯控股近22亿港…
北水净买入MINIMAX超22亿港元，净卖出腾讯控股近22亿港元，减仓阿里巴巴近17亿港元
获美法院初步禁令！司法反制1260H名单迎阶段胜利，开涨4%…
生物医药股盘初走高，药明康德：获美法院初步禁令！司法反制1260H名单迎阶段胜利，开涨4%，康方生物、药明生物涨超3%
AI应用板块走强，文远知行-W涨超6%，智谱、阅文集团涨、小马…
AI应用板块走强，文远知行-W涨超6%，智谱、阅文集团涨、小马智行-W等超4%
有色金属股盘初上扬，赣锋锂业涨近6%，天齐锂业涨超5%，招金矿…
有色金属股盘初上扬，赣锋锂业涨近6%，天齐锂业涨超5%，招金矿业、紫金黄金国际、山东黄金、中国铝业涨超3%
MiniMax今早高开超5%
MiniMax今早高开超5%；上周入通后两个交易日累计涨近三成，南向资金配置国产大模型稀缺标的
国泰君安国际：今日复牌高开涨37.02%，国泰海通拟每股3港元…
国泰君安国际：今日复牌高开涨37.02%，国泰海通拟每股3港元私有化，较停牌前溢价约44.2%
摩尔线程：上半年营收激增147%，净亏损大幅收窄，筹划发行H股…
摩尔线程：上半年营收激增147%，净亏损大幅收窄，筹划发行H股赴港上市
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中东局势：伊朗方面：伊朗最高领袖与伊朗总统会谈，伊朗外长明确霍…
中东局势：①伊朗方面：伊朗最高领袖与伊朗总统会谈，伊朗外长明确霍尔木兹海峡尚未重新开放；②美对伊态度：特朗普暂缓对伊动武，称正“低调处理”伊朗问题。美方放出信号，若可以管控伊朗核计划、霍尔木兹海峡恢复通航，特朗普或将无限期延长现有停火。③巴以加沙方面：以媒披露，内塔尼亚胡先前同意从加沙部分区域撤军，之后反悔
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美债：非农数据意外转负，削弱了市场对美联储近期加息的预期。美元指数连续第二周走弱，最终收跌0.32%，报99.61；基准的10年期美债收益率收报4.651%,，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.506%
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中国稀土上半年净利增46.5%，现金流大增1658%，核心业务盈利显著改善
今日重点数据：中国7月M2、欧元区Sentix投资者信心指数、…
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