7月21日早报
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宏观
调停方提议美伊停火10天
调停方提议美伊停火10天；美军连续第十日袭击伊朗；特朗普暗示美军将对伊朗发动强硬报复；也门胡塞武装称对沙特实施海上封锁
贵金属：现货黄金则主要在4000美元至4300美元附近震荡，最…
贵金属：现货黄金则主要在4000美元至4300美元附近震荡，最终收跌0.2%，报4008.61美元/盎司，COMEX黄金期货跌0.17%，报4011.80美元/盎司；现货白银最终收涨0.88%，报56.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.60%报56.66美元/盎司
石油：WTI原油高开后持续回落，盘中一度跌至80美元关口附近…
石油：WTI原油高开后持续回落，盘中一度跌至80美元关口附近，随后收复部分失地，最终收涨0.7%，报82.91美元/桶；布伦特原油最终收涨0.86%，报87.50美元/桶。美油主力合约收涨0.78%，报82.42美元/桶；布油主力合约涨0.81%，报88.81美元/桶
白宫宣布对加拿大部分产品额外加征50%关税，能源、钾肥、鱼类和…
白宫宣布对加拿大部分产品额外加征50%关税，能源、钾肥、鱼类和关键矿产不适用，新税率拟8月19日生效
韩国执政党要求加强单股杠杆ETF监管，韩国首尔综指涨幅扩大至2…
韩国执政党要求加强单股杠杆ETF监管，韩国首尔综指涨幅扩大至2.1%
中国五大险资巨头（中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华…
中国五大险资巨头（中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险）集体发声，坚定支持资本市场发展，积极回报投资者
市场传闻称香港交易所考虑延长股票交易时间，取消午休时段，对此…
市场传闻称“香港交易所考虑延长股票交易时间，取消午休时段”，对此，港交所回应：当前首要工作是研究延长衍生产品市场交易时段的建议，而不是股票交易时间
今日关注：10:00，国新办将举行开局起步‘十五五’系列主题新…
今日关注：10:00，国新办将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。20:15，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布
加密
比特币现价：$65,433
比特币现价：$65,433；以太坊现价：$1,912
比特币现货ETF终结八周颓势，连续两周净资金流入，但地缘风险…
比特币现货ETF终结八周颓势，连续两周净资金流入，但地缘风险与监管迷雾仍压制反弹
多家银行推出AI智能体银行卡，港元稳定币HKDAP最快月底前推出
多家银行推出AI智能体银行卡，港元稳定币HKDAP最快月底前推出
Coinbase：将上线CRCL、HOOD、MSTR永续合约交易
Coinbase：将上线CRCL、HOOD、MSTR永续合约交易
木头姐：增持2050万美元SpaceX股票，减持410万美元R…
木头姐：增持2050万美元SpaceX股票，减持410万美元Robinhood
加密概念股：MARA收涨9%
加密概念股：MARA收涨9%；Circle收涨8%；Gemini收涨7%；Figure、Bitmine收涨5%；Strategy收涨3%；Coinbase收涨2%
美股
美股收盘：道指跌0.59%，标普500跌0.19%，纳指微跌0…
美股收盘：①道指跌0.59%，标普500跌0.19%，纳指微跌0.05% 报25508点，费城半导体早盘冲高近4%，收盘仅涨0.6%。②受Kimi K3算力不足暂停注册利好，闪迪涨近3%，美光、博通涨近2%
谷歌：市场关注本周财报及AI云收入
谷歌：市场关注本周财报及AI云收入；另有消息称谷歌正研发搭载Gemini架构的服务器芯片，目标提升AI算力效率，收涨1.52%
AMD Helios机架AI平台冲击英伟达GPU垄断，微软Az…
AMD Helios机架AI平台冲击英伟达GPU垄断，微软Azure将接入该系统，价格预估比英伟达Rubin高四成
英伟达：13G报告显示,英伟达对Nebius Group NV…
英伟达：13G报告显示,英伟达对Nebius Group NV持有2230万股股票,持股比例为9.3%
Meta：贝莱德拟发逾120亿美元债券，为Meta得州数据中心…
Meta：贝莱德拟发逾120亿美元债券，为Meta得州数据中心提供融资
Q2业绩料表现强劲，但市场情绪仍是最大变数
英特尔绩前Wedbush唱多：Q2业绩料表现强劲，但市场情绪仍是最大变数
甲骨文信用风险升至近18年高点，市场对其债务负担加重
甲骨文信用风险升至近18年高点，市场对其债务负担加重
SpaceX：近期第二次火箭临发射前中止，发射失利
SpaceX：①近期第二次火箭临发射前中止，发射失利；②计划向鸿海采购1.3万台英伟达GB300 AI服务器机架，单机架成本400万美元
微软、英伟达等巨头入列客户矩阵，上调年内ARR目标
IREN斩获28亿美元AI云新合约：微软、英伟达等巨头入列客户矩阵，上调年内ARR目标
港股
北水减仓港股逾59亿港元，净买入阿里巴巴逾18亿港元，加仓网易…
北水减仓港股逾59亿港元，净买入阿里巴巴逾18亿港元，加仓网易超14亿港元
恒指开盘涨0.03%，恒科指涨0.07%
恒指开盘涨0.03%，恒科指涨0.07%。科指成分股中，MINIMAX-W涨5.13%，华虹宏力涨3.99%，联想集团涨3.83%，中芯国际涨3.01
港股存储概念集体高开，南方两倍做多三星电子涨近9%，南方两倍做…
港股存储概念集体高开，南方两倍做多三星电子涨近9%，南方两倍做多海力士涨近5%，澜起科技涨超4%，兆易创新涨超3%
港股PCB概念走强，建滔积层板涨超5%，建滔集团涨超4%，鼎泰…
港股PCB概念走强，建滔积层板涨超5%，建滔集团涨超4%，鼎泰高科、广合科技、大族数控等个股跟涨
两日再蒸发3000亿
智谱314亿配售后七天浮亏44%：两日再蒸发3000亿；今日涨幅9%，现价970港元。智谱AI落地1GW国产算力中心 同步完成对中科加禾的收购
腾讯升级发布具身智能全栈方案，ADP 4.0海外版上线
腾讯升级发布具身智能全栈方案，ADP 4.0海外版上线；腾讯正就收购以色列移动游戏开发公司SuperPlay进行洽谈，对后者估值最高15亿美元
IPO
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加密货币
链上与市场快讯
比特币现价：$65,433
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加密概念股：MARA收涨9%
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美股
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恒指开盘涨0.03%，恒科指涨0.07%
恒指开盘涨0.03%，恒科指涨0.07%。科指成分股中，MINIMAX-W涨5.13%，华虹宏力涨3.99%，联想集团涨3.83%，中芯国际涨3.01
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港股存储概念集体高开，南方两倍做多三星电子涨近9%，南方两倍做多海力士涨近5%，澜起科技涨超4%，兆易创新涨超3%
港股PCB概念走强，建滔积层板涨超5%，建滔集团涨超4%，鼎泰…
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两日再蒸发3000亿
智谱314亿配售后七天浮亏44%：两日再蒸发3000亿；今日涨幅9%，现价970港元。智谱AI落地1GW国产算力中心 同步完成对中科加禾的收购
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