8月11日早报
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宏观
中东局势：伊朗外交部：与阿曼的讨论集中在建立安全航运路线，未就…
中东局势：①伊朗外交部：与阿曼的讨论集中在建立安全航运路线，未就过境费征收进行讨论；但拟议协议将包括海事服务费用。②因伊朗提出战争赔偿，特朗普称也要向伊朗索赔，并将这一要求明确纳入未来所有谈判。③美媒：美以叙达成谅解，叙利亚秘密地点核材料将被移除。特朗普称美军实际控制霍尔木兹并清除了水雷
贵金属：现货黄金延续涨势，盘中触及九周以来高位，最终收涨1.1…
贵金属：现货黄金延续涨势，盘中触及九周以来高位，最终收涨1.11%，报4390.26美元/盎司；现货白银最终收涨3.38%，报65.73美元/盎司
石油：受霍尔木兹航运协议前景消息影响，国际油价跳涨。WTI原油…
石油：①受霍尔木兹航运协议前景消息影响，国际油价跳涨。WTI原油重回80美元上方，最终收涨6.72%，报81.48美元/桶；布伦特原油最终收涨6.71%，报86.96美元/桶。②油价因海峡僵局重新上涨,若持续推高通胀,将反向强化加息预期,形成负反馈；③美国战略油储自1983年来首次跌破3亿桶
美元指数从两周低位反弹，最终收涨0.01%，报99.81
美元指数从两周低位反弹，最终收涨0.01%，报99.81；基准的10年期美债收益率收报4.7130%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.2430%
美国能源：美国战略石油储备降至3亿桶以下，特朗普延长《琼斯法案…
美国能源：美国战略石油储备降至3亿桶以下，特朗普延长《琼斯法案》航运豁免90天，但范围收窄至能源商品和化肥
中国央行印发《中国人民银行十五五改革发展规划》，并配套制定出台…
中国央行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，并配套制定出台9份相关细分领域的行动方案
本周重要数据
本周重要数据：
今日20:15，公布美国至7月25日当周 ADP 就业人数数据
今日20:15，公布美国至7月25日当周 ADP 就业人数数据。数据偏弱利好风险资产与黄金；数据强劲，压制资产估值
周三20:30，公布美国7月CPI数据，CPI决定全球利率预期…
周三20:30，公布美国7月CPI数据，CPI决定全球利率预期方向。若CPI符合预期(3.4%/核心2.5%)，9月加息概率将进一步下降，利好风险资产和黄金；若超预期,加息预期升温将冲击估值
周四20:30，公布美国 7 月 PPI、当周初请失业金人数
周四20:30，公布美国 7 月 PPI、当周初请失业金人数。两项数据反映通胀与就业动向，数据走弱利好资产；数据偏强，强化高利率预期。
周五20:30，公布美国 7 月零售销售数据，体现美国消费动能
周五20:30，公布美国 7 月零售销售数据，体现美国消费动能。数据不及预期利好降息预期；数据超预期，利空高估值资产
加密
比特币现价：$64,006
比特币现价：$64,006；以太坊现价：$1,875
加拿大Coldcard钱包遭到黑客攻击，约1.3 亿美元比特币…
加拿大Coldcard钱包遭到黑客攻击，约1.3 亿美元比特币被盗。引发自托管担忧，部分投资者从自我托管转向受监管的ETF产品，比特币ETF周流入创4个月新高
Robinhood借助Bitstamp，面向英国合规用户开放加…
Robinhood借助Bitstamp，面向英国合规用户开放加密货币交易
利空：5月至今稳定币市值缩减150亿美元，场外加密流动性持续外流
利空：5月至今稳定币市值缩减150亿美元，场外加密流动性持续外流；多家企业进行比特币减仓：Strategy 抛售1.1亿美金 BTC、MARA 上半年变现16亿美金比特币、特朗普媒体因经营亏损削减持仓
利多：CME对冲基金结束长期净空头，转为净多头
利多：CME对冲基金结束长期净空头，转为净多头；BitMine加仓7391枚ETH，以太坊总持仓达580.52万枚（目前BTC浮亏86.15亿美元）
美股
美股指数：道指跌0.11%，标普500跌0.06%，纳指跌0.…
美股指数：道指跌0.11%，标普500跌0.06%，纳指跌0.32%，费城半导体指数跌2.94%
光通信/芯片：Coherent跌14.24%，Lumentum…
光通信/芯片：Coherent跌14.24%，Lumentum跌8.61%，ALAB跌5.07%，CRDO跌3.98%
英伟达联手阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等华尔街六大巨头…
英伟达联手阿波罗、贝莱德、黑石、高盛、KKR等华尔街六大巨头，筹划超5000亿美元AI基建融资平台
与云计算公司Riot达成91亿美元合作协议，Riot Plat…
Anthropic：①与云计算公司Riot达成91亿美元合作协议，Riot Platforms夜盘暴涨超25%；②取消涨价50%计划，宣布永久保留Claude Sonnet 5低价，AI代理成本趋稳
OpenAI推出GPT-5.6-Cyber模型，提升高级网络安…
OpenAI推出GPT-5.6-Cyber模型，提升高级网络安全任务能力
Meta发布小型AI模型，一块显卡即可本地运行，扎克伯格喊话美…
Meta发布小型AI模型，一块显卡即可本地运行，扎克伯格喊话美国政府：降低对开源AI的准入门槛
微软自研芯片Maia 300最快下月亮相，正与台积电洽谈202…
微软自研芯片Maia 300最快下月亮相，正与台积电洽谈2027年交付逾30万枚
SpaceX：确认将依靠自建天然气电厂和超大型电池阵列为超级工…
SpaceX：①确认将依靠自建天然气电厂和“超大型电池阵列”为超级工厂Terafab供电；②谷歌Q2持仓大公开，SpaceX占比高达95%，SpaceX昨天收涨4%，夜盘跌1.39%，现价136美元
苹果：以玻璃为主体的iPhone仍将按计划于2027周年纪念日…
苹果：①以玻璃为主体的iPhone仍将按计划于2027周年纪念日推出；②iPhone前景隐忧引发华尔街看空苹果情绪升温：六家机构发出卖出信号
英特尔：宣布拟发行150亿美元普通股，押注AI数据中心CPU、…
英特尔：宣布拟发行150亿美元普通股，押注AI数据中心CPU、代工和先进封装，昨天收跌4.06%，夜盘涨0.83%，现价98.3美元
台积电：7月营收同比增长44.7％，AI芯片需求旺盛
台积电：①7月营收同比增长44.7％，AI芯片需求旺盛，②索尼台积电拟投1万亿日元在熊本建合资厂，拟量产下一代图像传感器供应苹果
港股
北水加仓港股超20亿港元，MINIMAX、建滔积层板分别获净买…
北水加仓港股超20亿港元，MINIMAX、建滔积层板分别获净买入10亿、6亿港元
黄金股走高，赤峰黄金涨超4%，灵宝黄金涨近4%，山东黄金涨超3…
黄金股走高，赤峰黄金涨超4%，灵宝黄金涨近4%，山东黄金涨超3%，招金矿业、紫金黄金国际涨近3%
三桶油集体走强，中国海洋石油涨超4%，中国石油股份涨超3%，中…
“三桶油”集体走强，中国海洋石油涨超4%，中国石油股份涨超3%，中国石油化工股份涨超1%
智谱API用户数近700万，新启用超5万块国产算力芯片，过去5…
智谱API用户数近700万，新启用超5万块国产算力芯片，过去5个交易日累计涨幅超37%，现股价为1250港元
MINIMAX涨超4%，将被纳入港交所科技100指数及港交所科…
MINIMAX涨超4%，将被纳入港交所科技100指数及港交所科技与美国科技100指数，8月13日起生效
豆包自8月10日起推荐酒店收取佣金，综合扣费12%
豆包自8月10日起推荐酒店收取佣金，综合扣费12%
阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
兆易创新子公司拟出资1亿美元认购Yunfeng Investm…
兆易创新子公司拟出资1亿美元认购Yunfeng Investment V, L.P.25%的基金份额
财报
周二 （8月11日）【盘前】腾讯音乐、金蝶国际、昂跑【盘后】C…
周二 （8月11日）【盘前】腾讯音乐、金蝶国际、昂跑【盘后】CRWV、超微电脑、Lumentum
周三 （8月12日）【盘前】腾讯控股、NBIS、文远知行【盘后…
周三 （8月12日）【盘前】腾讯控股、NBIS、文远知行【盘后】STUB、LITE
周四 （8月13日）【盘前】中芯国际、FIGR、京东集团【盘后…
周四 （8月13日）【盘前】中芯国际、FIGR、京东集团【盘后】Gemini
下周一 （8月17日）【盘前】吉利汽车、华住、翰思艾泰
下周一 （8月17日）【盘前】吉利汽车、华住、翰思艾泰
本周腾讯、中芯国际、Lumentum等财报将检验AI商业化进度…
本周腾讯、中芯国际、Lumentum等财报将检验AI商业化进度和半导体景气度,决定科技板块修复高度
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宏观经济
利率 · 通胀 · 政策与增长相关要闻
中东局势：伊朗外交部：与阿曼的讨论集中在建立安全航运路线，未就…
中东局势：①伊朗外交部：与阿曼的讨论集中在建立安全航运路线，未就过境费征收进行讨论；但拟议协议将包括海事服务费用。②因伊朗提出战争赔偿，特朗普称也要向伊朗索赔，并将这一要求明确纳入未来所有谈判。③美媒：美以叙达成谅解，叙利亚秘密地点核材料将被移除。特朗普称美军实际控制霍尔木兹并清除了水雷
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